Préface
Le Nigéria, situé dans le sud-est de l’Afrique de l’Ouest, bordant le golfe de Guinée au sud, a un emplacement géographique supérieur et des ressources naturelles abondantes. En tant que la plus grande population d’Afrique et la plus grande économie, le Nigéria est devenu un point chaud pour l’investissement mondial avec sa taille de marché énorme, ses riches réserves de pétrole et de gaz et un environnement commercial toujours amélioré. En 2023, le PIB du Nigéria a atteint 550,65 milliards de dollars, une augmentation en glissement annuel de 2,9%, montrant une tendance de croissance économique stable. Ces dernières années, le gouvernement nigérian a fourni aux investissements étrangers des incitations fiscales, des zones de libre-échange et d’autres incitations grâce à des politiques de diversification économique, à l’investissement des infrastructures et à la promotion de l’économie numérique. Cet article analyse de manière approfondie les avantages de la promotion des investissements du Nigéria de sept dimensions, notamment un aperçu économique, des industries clés et des parcs économiques, des infrastructures et des facteurs de production, des politiques et réglementations et des garanties d’exploitation, la gestion et les services de formulaire d’investissement, les conseils d’investissement et les cas typiques et les informations de base sur la vie locale. Il vise à fournir des conseils d’investissement détaillés aux entreprises chinoises et à aider à saisir les opportunités historiques de l’initiative Belt and Road et la zone de libre-échange continentale africaine (AFCFTA).
texte
1. Aperçu économique
Le Nigéria est situé dans le sud-est de l’Afrique de l’Ouest, avec une superficie de 923 800 kilomètres carrés et une population d’environ 224 millions d’habitants en 2023. C’est le plus grand pays d’Afrique. En 2023, le PIB du Nigéria a atteint 550,65 milliards de dollars, une augmentation en glissement annuel de 2,9% et le PIB par habitant était de 5 695 $ US (calculé sur la base de la parité du pouvoir d’achat). Selon les prévisions de la Banque mondiale, tirées par le développement rapide des exportations pétrolières et gazières, de la production agricole et de l’économie numérique, le taux de croissance du PIB du Nigéria devrait rester entre 3,0% et 3,5% de 2024 à 2025. Le taux d’inflation était de 24,7% en 2023 et devrait passer à 20% en 2024, reflétant les efforts du gouvernement pour stabiliser la stratégie économique et sur le carburant.
Selon les données du Bureau national nigérian des statistiques, le commerce extérieur total des marchandises au Nigéria en 2023 était de 71,88 billions de nairas, soit une augmentation de 37,2% en glissement annuel. Parmi eux, le volume d’exportation était de 35,96 billions de nairas, soit une augmentation de 34,2% en glissement annuel; Le volume d’importation était de 35,92 billions de nairas, soit une augmentation de 40,37% en glissement annuel. L’excédent commercial est de 0,04 billion de nairas. Les principaux partenaires commerciaux comprennent les Pays-Bas (représentant 15,05% des exportations), l’Inde (8,68%), la Chine (les importations représentent 14,61%) et Singapour (les importations représentent 36,09%). En 2021, le gouvernement a adopté le Plan national de développement 2021-2025, qui vise à permettre au Nigéria de débloquer tout le potentiel de son économie et de devenir un pays qui atteint un développement durable, complet et inclusif. Le plan comprend six objectifs: la diversification économique, l’investissement des infrastructures, la sécurité et la bonne gouvernance, l’éducation et les soins de santé, la réduction de la pauvreté et le développement économique et social de l’État. Le plan vise à augmenter 348,1 billions de nairas pour le développement du Nigéria, dont le gouvernement augmente 49,7 billions de nairas et 298,3 billions de nairas pour le secteur privé, à créer 21 millions d’emplois et à éliminer 35 millions de pauvres.
Le Nigéria participe activement à l’initiative Belt and RoadL’initiative et la zone de libre-échange continentale africaine (AFCFTA) s’intégrer à l’économie mondiale par la coopération régionale. Les différences économiques régionales sont significatives: Lagos et Abuja Concentrate Finance, Communications and Digital Economies, tandis que le delta du sud du Niger est dominé par les industries du pétrole et du gaz, tandis que la région du Nord est dominée par l’agriculture et l’exploitation minière. Le gouvernement fournit des subventions à l’allégement fiscal et aux infrastructures aux régions du nord sous-développées, encourageant les investissements à équilibrer le développement régional. Malgré la stabilité géopolitique, l’inflation élevée et la volatilité dans les réserves de change sont toujours des risques potentiels et doivent être évités grâce à des mécanismes d’investissement et d’assurance diversifiés.
2. Industries clés et parcs économiques
La structure industrielle du Nigéria est principalement le pétrole et le gaz, l’agriculture, l’économie numérique et la fabrication, et est soutenu par des réductions d’impôts, des politiques de zone de libre-échange et des investissements internationaux.
1. Industries clés
Industrie pétrolière et gazière: L’industrie pétrolière et gazière est l’industrie principale du Nigéria et le revenu pétrolier et gazier est la source la plus importante de revenu économique du Nigéria. Il a autrefois contribué 94% des revenus de change et 62% des revenus budgétaires au Nigéria. Depuis que les prix internationaux du pétrole ont chuté en 2014, l’industrie du pétrole et du gaz du Nigéria a subi de graves dommages. En 2023, la valeur de production de l’industrie du pétrole brut et du gaz naturel du Nigéria était d’environ 13,11 billions de nairas, représentant 6% du PIB; Les exportations de pétrole brut étaient de 29 billions de nairas, représentant 80,64% du total des exportations. Bien que l’industrie pétrolière et gazière soit une industrie des piliers au Nigéria, l’industrie pétrolière et gazière en aval au Nigéria se développe lentement, le raffinage intérieur et la capacité chimique sont gravement insuffisants et le carburant (y compris l’essence) dépend fortement des importations. On estime que l’importation annuelle du pétrole raffiné du Nigéria représente plus de 80% de sa consommation totale, et cette situation n’a pas été atténuée jusqu’à présent.
Agriculture: La valeur de production agricole en 2022 est de 53,27 milliards de dollars américains, représentant 23% du PIB. Les principaux produits agricoles comprennent les fèves de cacao (le quatrième producteur le plus grand au monde), le manioc, les noix de cajou, l’igname, le maïs, le sorgho, le millet, les arachides, le sésame, le gingembre, l’huile de palme, le taro, le caoutchouc, etc. investi dans des projets de culture et de transformation du riz au Nigéria.
Économie numérique: L’économie numérique a augmenté de 15% en glissement annuel en 2023, et les plateformes de commerce électronique telles que Jumia et Kobo ont émergé. Le taux de couverture de paiement fintech et électronique atteint 60%, et Lagos est devenu un centre technologique africain. Le gouvernement a lancé un programme de talents informatiques pour fournir des politiques préférentielles aux sociétés informatiques afin d’attirer des investissements tels que Google et Microsoft.
Exploitation minière: Le gouvernement nigérian a mis en œuvre des politiques de diversification économique et établit l’agriculture et les industries minérales solides comme objectif du développement économique futur pour se débarrasser d’une dépendance excessive à l’égard du pétrole. En 2023, la valeur de sortie minière du Nigéria était d’environ 1,76 billion de nairas, représentant 1% du PIB. L’extraction illégale au Nigéria est grave, avec environ 9 milliards de dollars de pertes chaque année en raison de l’exploitation minière illégale.
2. Parc économique
Le Nigéria possède plusieurs zones de libre-échange et parcs industriels, offrant des politiques préférentielles telles que 10 ans en franchise de droits et la commodité douanière. Les principaux parcs comprennent:
Zone libre de Lekki
Emplacement: État de Lagos, à 60 kilomètres du port de Lagos.
Zone: 165 kilomètres carrés.Industrie: Matériaux d’acier et de construction, assemblage de meubles, commerce de vêtements.
Investissement chinois: 75 sociétés d’exploitation avec un investissement total de plus de 30 milliards de dollars.
Zone de libre-échange Ogun-Guangdong
Emplacement: Ogunzhou.
Zone: 100 kilomètres carrés (9 kilomètres carrés de la première phase de développement).
Industrie: Matériaux de construction, produits chimiques quotidiens et fabrication d’appareils électroménagers.
Participation des investissements chinois: 65 sociétés d’exploitation.
Zone de libre-échange de Calabar
Emplacement: Cross River State (première zone de libre-échange du Népal).
Industrie: industrie chimique pétrolière et gazière, industrie manufacturière.
Zone de raffinerie de Dangote
Projet de base: la plus grande raffinerie monomère d’Afrique (traitant 650 000 barils de pétrole brut par jour).
Abuja Technical Village Duty Free Free Zone
Positionnement: Centre d’incubation de l’économie numérique et des TIC.
Base politique:
« Nigeria Industrial Reform Plan » (NIRP): Focus sur la construction de zones de coopération.
Remise de l’industrie des pionniers: 69 sous-industries peuvent profiter de 5 à 7 ans de franchise de droits.
Iii. Infrastructures et facteurs de production
1. Infrastructure
En tant que plus grand pays d’Afrique de l’Ouest, la situation des infrastructures du Nigéria a toujours dû être améliorée. Ces dernières années, bien que les gouvernements nigérians à tous les niveaux aient investi beaucoup d’argent dans la construction d’infrastructures, il y a encore beaucoup de place au développement. L’infrastructure arriérée est devenue un goulot d’étranglement restreint le développement économique et social du Nigéria:
Transport: La durée totale de l’autoroute nationale est de 195 000 kilomètres, la durée totale du chemin de fer est de 4 332 kilomètres, et les lignes principales incluent le chemin de fer de Lagos-Kano et le chemin de fer d’Abuja-Kaduna (construit par des compagnies chinoises). Le Nigéria compte 8 grands ports maritimes, 11 terminaux pétroliers et 102 terminaux. 17 Claiss du Nigéria (édition 2024). L’équipement de port maritime nigérian est relativement avancé, et le commerce d’importation et d’exportation dans de nombreux pays et régions ouest-africains est également achevé par le biais de ports nigérians. En 2022, Lekki Deepwater Port a été achevé avec un débit annuel de 2,7 millions d’EVP, ce qui en fait le plus grand port d’Afrique de l’Ouest. Il y a 17 grands aéroports de navigation dans le pays qui entreprennent le transport commercial des passagers et des marchandises à l’échelle nationale, avec des aéroports de Lagos et Abuja dépassant 16 millions de passagers en 2022.
Énergie: L’alimentation totale du Nigéria est très en retard. On estime que la production d’électricité totale installée au Nigéria est de 13,5 GW, et la demande de puissance de pointe est de 8,25 gw, mais la production d’électricité réelle en 2019 n’était que de 3,7 GW, et l’écart d’alimentation est énorme. De plus, le réseau électrique nigérian n’a presque aucune interconnexion avec les pays voisins; En avril 2020, la capacité de transmission maximale du réseau électrique nigérian était de 8,1 millions de kilowatts et l’alimentation électrique par habitant n’était que de 155 kilowatts par heure. La capacité de transmission insuffisante est devenue un goulot d’étranglement majeur dans l’alimentation électrique. Depuis 2021, le réseau électrique national de l’épine dorsale s’est fréquemment effondré.
Environ 70% de la production d’énergie actuelle du Nigéria provient de la puissance thermique, 30% proviennent de l’hydroélectricité et la plupart des équipements de production d’électricité sont obsolètes et manquent de maintenance et d’entretien dû. Dans le même temps, il est également confronté à l’approvisionnement insuffisant en gaz naturel., vol d’électricité sérieux, etc. En raison de la pénurie d’approvisionnement électrique, la plupart des agences gouvernementales locales, des institutions publiques et plus de 97% des entreprises doivent amener leurs propres générateurs pour produire de l’électricité. La contradiction entre l’offre d’électricité et la demande est devenue l’un des principaux problèmes qui entravent le développement économique du Nigéria.
Communications: Le Nigéria est le plus grand marché des télécommunications d’Afrique, représentant 82% des utilisateurs de télécommunications et 29% de l’utilisation d’Internet sur le continent. À l’échelle mondiale, le Nigéria se classe 7e du nombre absolu d’utilisateurs d’Internet et 7e dans le nombre absolu de téléphones mobiles. En raison d’une mauvaise interconnexion entre les réseaux de différents opérateurs, de nombreux utilisateurs de téléphones mobiles détiennent plusieurs numéros de téléphone mobile. L’accès à Internet au Nigéria s’appuie principalement sur les technologies sous-marins, sans fil et satellite. Selon les statistiques de la Commission des communications nigérianes, en août 2023, le nombre d’internet au Nigéria était de 159 millions et le taux de pénétration à large bande était de 45,57%. Il existe un grand nombre d’opérateurs de services Internet au Nigéria, principalement quatre sociétés, dont MTN, GLO, Airtel et 9mobile. Les prix des services de chaque opérateur varient considérablement en fonction de l’échelle et de la qualité des services, mais les prix sont généralement plus élevés et la vitesse est relativement lente.
2. Facteurs de production
Personne de travail: le nombre total de main-d’œuvre en 2023 est de 75,72 millions, représentant 33,8% de la population. Les ressources générales de travail sont suffisantes, mais la qualité est relativement faible et doit suivre une longue période de formation pour répondre aux besoins de travail. Il y a une pénurie de travail de haute qualité, et il y a un énorme manque de talents de gestion et de travailleurs techniques principaux. Le salaire minimum légal est de 70 000 NZ / mois. Cependant, en raison du taux d’inflation élevé continu au Nigéria, le pouvoir d’achat du salaire minimum statutaire est encore sérieusement insuffisant, ce qui est un grand écart par rapport aux 250 000 nairas / mois que le Congrès du travail nigérian (NLC) avait précédemment insisté.
Terrain: Le Nigéria a une grande différence géographique dans les terres, les ventes de maisons et les prix de la location. Alors que le taux d’inflation du Nigéria continue d’augmenter ces dernières années, divers prix ont changé rapidement.
4. Politiques, réglementations et garanties d’exploitation
1. Barrières d’investissement
1.1 Restrictions de l’industrie
Zones interdites: armes et munitions, drogues stupéfiantes, production uniforme militaire et expédition côtière (selon la loi n ° 16 de la loi sur le NIPC).
Restrictions sur les actions: Népal Holdings est requis dans le champ pétrolier et gazier (Foreign Capital Holdings 49%); Foreign Capital Holdings in the Banking Industry 10% (institution unique) ou 40% du capital total (après les fusions et acquisitions des banques étrangères).
1.2 barrières de sortie
Fund Remittance: La loi autorise les bénéfices / capitales à remettre librement, mais des certificats de paiement d’impôt sont requis. La mise en œuvre réelle est soumise à un contrôle des changes (examen des dossiers par la banque centrale).
Compensation des terres: Les normes d’indemnisation lorsque le gouvernement acquiert des terres est opaque et les procédures sont longues (la loi sur l’utilisation des terres limite la mobilité des terres).
2. Accès au marché
Forme d’accès à l’investissement étranger
Il est autorisé à établir des coentreprises ou des succursales en propriété exclusive, mais les industries pétrolières, gazières et mines doivent coopérer avec les entreprises locales.
Liste négative: 69 industries pionnières (comme l’agriculture et la fabrication) bénéficient de 5 à 7 ans d’exonération fiscale, mais doivent répondre aux exigences de capital enregistré (capital étranger de 5 millions de nairas).
Processus d’approbation
Service à guichet unique: par l’inscription du NIPC, le visa et d’autres procédures, mais le temps réel est encore long (moyen30-60 jours).
Licences spéciales de l’industrie: le pétrole (dépôt NNPC), Mining (Federal Department of Mining) nécessite une approbation supplémentaire.
3. Examen de la sécurité des investissements étrangers
Examiner le mécanisme
Champ de sécurité nationale: les industries sensibles telles que la défense nationale et l’énergie nécessitent une approbation spéciale du gouvernement fédéral.
Examen antitrust: les fusions et acquisitions doivent être soumises à la Securities and Exchange Commission (SEC) pour approbation, et une participation de 75% exige une décision de la Haute Cour fédérale.
Données et conformité
Dépôt de contrat: les contrats d’investissement étranger doivent être enregistrés auprès de NEPC, sinon ils ne pourront pas bénéficier de réductions.
Exigences de localisation: L’industrie manufacturière doit s’engager à 60% de l’emploi local, et l’industrie pétrolière doit donner la priorité à l’achat d’équipement local.
4. Politique fiscale
Principaux types d’impôts
Impôt sur le revenu des sociétés: le taux d’imposition de référence est de 30%, l’industrie pionnière est exonérée de l’impôt pendant 5 à 7 ans.
Taxe à valeur ajoutée: 7,5% (les marchandises nécessaires sont exonérées de l’impôt) et le processus d’importation est prélevé simultanément.
Tarif: 5% -35%, le taux d’imposition des biens d’équipement est relativement faible.
Politiques préférentielles
Incitations régionales: Les investissements dans des zones économiquement arriérées bénéficient d’une exonération fiscale de 7 ans + de la subvention des amortissements en capital.
Crédit de réinvestissement: 10% du montant de l’investissement de l’équipement déduit le revenu imposable et le crédit d’infrastructure rural est de 15% à 100%.
5. Opérations conformes
Conformité
Quota étranger: 2 apprentis locaux sont requis pour chaque employé étranger employé, et la demande de permis de travail prend 3 à 6 mois.
Paiement de la sécurité sociale: la pension (NSITF) avec un salaire de 10% est requise.
Environnement et anti-corruption
Exigences ESG: L’industrie pétrolière / minière doit soumettre une évaluation de l’impact environnemental (EIA), et l’amende de violation peut atteindre 5% de l’investissement du projet.
Risque de la FCPA: la Loi sur la lutte contre la corruption du Nigéria (EFCCACT) punit gravement la corruption commerciale.
Règlement des litiges
Clause d’arbitrage: Il est recommandé de s’entendre sur l’arbitrage ICC ou ICSID pour éviter les risques de corruption judiciaire locale.
Protection bilatérale: Bit de Chine-Népal (en vigueur en 2001) garantit la compensation d’expropriation et la transmission des fonds.
5. Formulaire d’investissement, gestion et service
1. Formulaire d’investissement
Compartiment entièrement appartenant / coentreprise: 100% des entreprises de détention appartenant à des étrangers sont autorisées (à l’exception de 49% des actions étrangères dans le champ Oil and Gas), et elles doivent être enregistrées auprès de la Nigeria Investment Promotion Commission (NIPC).
Mergers et acquisitions: Les capitaux étrangers peuvent acquérir des entreprises locales, mais les capitaux étrangers dans le secteur bancaire détient 10% des actions. Les fusions et acquisitions doivent être approuvées par la Securities and Exchange Commission (SEC) ou la Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCP).
Modèle BOT / PPP: La période de franchise est de 25 à 30 ans. Les projets d’infrastructure doivent être mis en œuvre conformément à la « loi de la Commission de la Commission d’administration des infrastructures ».
Investissement de la zone de libre-échange: 44 zones de libre-échange offrent des politiques de 10 ans en franchise de droits et des douanes, telles que la zone de libre-échange de Lekki (dirigée par la capitale chinoise) et la zone de libre-échange de Calabar (First Export Processing Zone).
2. Le département compétent
Comité de promotion des investissements du Nigéria (NIPC): Enregistrement des investissements étrangers, consultation politique et service à guichet unique (l’enregistrement prend 30 à 60 jours).
Comité des affaires de l’entreprise (CAC): Lors de l’enregistrement d’une personne juridique d’entreprise, vous devez soumettre des mémorandums, des statuts d’association et d’autres documents.
Autorités réglementaires de l’industrie:Des licences supplémentaires sont nécessaires pour le pétrole (NNPC), l’exploitation minière (Département fédéral des mines), les communications (NCC).
3. Utilisation des terres
Politique de location: les terres industrielles sont jusqu’à 99 ans, les zones de libre-échange sont exemptées de loyer pendant 1 à 3 ans; Le loyer au centre-ville de Lagos est de 50 à 350 $ US / ㎡ / an.
Restrictions: Les capitaux étrangers doivent conserver des terres par le biais de sociétés locales, et il est interdit aux terres agricoles d’être converties en usage industriel.
4. Emploi du travail
Quota étranger: 2 apprentis locaux sont requis pour chaque employé étranger employé, et la demande de visa de travail prend 3 à 6 mois.
Norme salariale: salaire minimum de 70 000 nairas par mois en 2024 (environ 47 $ US), et le salaire mensuel d’un technicien qualifié est de 100-170 $ US.
Sécurité sociale: les employeurs paient 10% de leur pension salariale (NSITF).
5. Protection de l’environnement
Exigences d’évaluation environnementale: le pétrole et le gaz, l’exploitation minière et d’autres projets doivent soumettre une évaluation de l’impact environnemental (EIA), et la pénalité pour violations atteint 5% de l’investissement.
Normes d’émission: les eaux usées industrielles doivent être traitées pour répondre aux normes, et l’élimination illégale des déchets dangereux peut être condamné à la réclusion à perpétuité.
6. Disticules économiques et commerciaux
Litige: La Haute Cour fédérale établit une voie rapide, avec la limite de procès de plus de 100 millions de cas de Naira pendant 8 mois.
Arbitrage: L’arbitrage ICC ou ICSID est préféré et Bit China-Nepal (2001) garantit l’expropriation et la rémunération.
6. Informations de base sur la vie locale
1. Entrée et résidence
Type de visa:
Visa touristique: valable pendant 30 jours, peut être prolongé une fois (le total ne dépasse pas 60 jours), et les billets de retour et les certificats de financement sont nécessaires.
Visa de travail (STR): l’employeur doit demander un quota d’immigration, la période d’approbation est de 10 à 12 semaines et le premier permis de séjour (carte CERPAC) est valable pendant 1 an.
Visa étudiant: Le lettre d’admission et le certificat de paiement des frais de scolarité sont requis et le permis de séjour doit être mis à jour chaque année.
Exigences en matière de résidence: Les étrangers doivent s’inscrire à la résidence dans les 56 jours suivant l’entrée et doivent être condamnés à une amende de 10 000 nairas par jour après la date limite.
2. Medical
Hôpitaux publics: l’hôpital national (Abuja) et l’hôpital universitaire de l’Université de Lagos sont des institutions publiques supérieures, mais l’équipement est dépassé et le temps d’attente moyen est de 4 heures.
Hôpitaux privés: l’hôpital turc (Abuja) et l’hôpital Reddington à Lagos fournissent des services standard internationaux, avec des frais ambulatoires de 50 000 à 100 000 nairas.
3. Compte bancaire
Ouverture du compte personnel: passeport, permis de séjour, certificat d’adresse (facture d’eau et facture d’électricité) et BVN (code de vérification bancaire), et la période d’approbation est de 7 à 10 jours.
Ouverture du compte d’entreprise: un certificat d’enregistrement de l’entreprise supplémentaire, une résolution du conseil d’administration et un numéro d’identification fiscale (TIN) sont requis. Les entreprises financées à l’étranger doivent signer un directeur nigérian.
Banques grand public: GTBANK et Zenithbank prennent en charge les comptes à double devise USD / NAIRA, avec des frais de transfert transfrontaliers de 1% -3%.
4. Transport
Trafficalité de la ville:
Colding en ligne: Bolt et Uber commencent à 1 500 nairas (environ 10 $), avec une augmentation de 50% des prix de pointe.
Motorcycle (OKADA): Frais de courte distance 500-2000 Naira (3,4-13,6 $), mais le taux d’accident est élevé.
Transport interurbain:
Aviation: LagoLe prix du billet à sens unique de S-Abuja est de 50 000 à 150 000 nairas (34-102 $ US), Arikair et Airpeace étant les principales compagnies aériennes.
Railway: Le siège de deuxième classe du chemin de fer Lagos-Kano (rail standard) entrepris par la Chine est au prix de 12 000 nairas (environ 8 $ US).
Source de référence
Banque mondiale: worldbank.org
Bureau national nigérian des statistiques: nigérianstat.gov.ng
Nigeria Investment Promotion Commission: NIPC.gov.ng
Agence internationale de l’énergie: iea.org
Unctad: Unctad.org
Banque centrale du Nigéria: CBN.gov.ng
Nigeria Chine General Chamber of Commerce: CGCCNIG.com
Reuters: Reuters.com
Banque asiatique de développement: adb.org
Numbeo: numbeo.com
