Introduction à la politique d’investissement: Kenya

Préface
Le Kenya est situé en Afrique de l’Est, avec l’équateur traversant la frontière, la grande vallée de Rift d’Afrique de l’Est se déroule à travers le nord et le sud, et borde l’océan Indien au sud-est. Il a un littoral de 536 kilomètres et est la porte orientale de l’Afrique. Avec son emplacement stratégique, ses ressources naturelles abondantes et ses politiques d’investissement ouvert, le Kenya est devenu l’une des destinations d’investissement les plus attractives d’Afrique. Ces dernières années, le Kenya a favorisé la diversification économique par le biais du «plan de vision de 2030», le taux de croissance du PIB atteignant 5,6% en 2023, et les entrées d’investissement direct étranger (IDE) sont restées stables. Selon les données de la Banque mondiale, le Kenya est la troisième plus grande économie d’Afrique subsaharienne, avec des services, de l’agriculture et de l’industrie comme ses piliers économiques, offrant aux investisseurs des avantages fiscaux, des infrastructures solides et de la main-d’œuvre à faible coût. Cet article analyse de manière approfondie les avantages de la promotion des investissements du Kenya des dimensions de l’aperçu économique, des industries clés et des parcs économiques, des infrastructures et des facteurs de production, des politiques et des réglementations et des garanties d’exploitation, une gestion et des services de formulaire d’investissement, des conseils d’investissement et des cas typiques, et des informations à vie locale, et fournit des conseils d’investissement détaillés aux sociétés chinoises.
texte
1. Aperçu économique
Kenya is located in eastern Africa with a land area of ​​​​583,000 square kilometers and a total population of about 55.1 million in 2023. According to the latest forecast of the International Monetary Fund (IMF), Kenya’s GDP is expected to reach US$118 billion in 2024, a year-on-year increase of 5.5%, and the GDP growth rate from 2024 to 2025 is expected to remain in the range of 5,3% -5,5%. Le taux d’inflation était de 7,7% en 2023 et le déficit budgétaire représentait 5,8% du PIB, reflétant les efforts du gouvernement pour stimuler la croissance économique grâce à l’investissement des infrastructures et aux subventions agricoles. Selon le Kenya National Bureau of Statistics (KNBS), l’agriculture représente 21,8% du PIB, l’industrie représente 16,9% et l’industrie des services représente 61,3%, montrant une structure économique hautement diversifiée.
Les données sur le commerce extérieur montrent que le commerce extérieur total du Kenya (y compris le commerce des services) en 2023 a atteint 33,64 milliards de dollars américains, dont les exportations de matières premières étaient de 8,73 milliards de dollars américains. Parmi les principaux produits d’exportation, le thé est de 1,2 milliard de dollars américains, les produits horticoles sont de 1,12 milliard de dollars américains et le café est de 270 millions de dollars américains. La Chine, l’Inde, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont les principaux partenaires commerciaux. En termes d’investissement étranger direct, des entrées nettes d’IDE de 1,5 milliard de dollars en 2023, avec une action cumulative dépassant 10 milliards de dollars, et l’investissement est concentré dans les infrastructures, la fabrication et l’économie numérique. Le gouvernement kenyan a adopté le « plan de vision de 2030 » et s’est engagé à construire un centre économique d’Afrique de l’Est.
En termes de développement régional, Nairobi, en tant que centre de technologie financière, Mombasa, en tant que centre de commerce portuaire et touristique, et Kisumu, en tant que zone économique agricole et portuaire du lac, ont formé un modèle de développement différencié. Afin de promouvoir un développement régional équilibré, le gouvernement a mis en œuvre des politiques de réduction des impôts et de subventions aux infrastructures dans les régions occidentales et nord, en se concentrant sur l’achat d’investissement dans des projets d’énergie agricole et renouvelable. Le Kenya s’intègre activement à l’économie mondiale et approfondit la coopération économique et commerciale avec la Chine par l’intermédiaire de l’initiative Belt and Road et le Forum de coopération en Chine-Afrique.
2. Industries clés et parcs économiques
La structure industrielle du Kenya est principalement l’agriculture, le service et l’industrie, et le gouvernement utilise des incitations fiscales et des zones économiques spéciales.Attirez les investissements étrangers et concentrez-vous sur le développement de l’agriculture, du tourisme, de la fabrication et de l’économie numérique.
1. Industries clés
Agriculture: L’agriculture est l’épine dorsale de l’économie du Kenya, la valeur de production représentant 21,8% du PIB en 2023. Les principaux produits d’exportation comprennent le thé, les produits d’horticulture et le café. La production de thé en 2023 a atteint 570 300 tonnes, soit une augmentation en glissement annuel de 6,6%. Le gouvernement promeut la production par le biais de subventions engrais et de projets agricoles intelligents, et l’agriculture devrait augmenter de 5,5% en 2024. Les entreprises chinoises ont un large espace de coopération dans les domaines du traitement des produits agricoles et des machines et équipements agricoles.
Tourisme: Le tourisme est une industrie des piliers au Kenya, recevant 2,09 millions de touristes en 2023, un niveau record avec un chiffre d’affaires d’environ 2,5 milliards de dollars. 61 Les parcs et réserves nationaux à travers le pays attirent les touristes mondiaux, avec un objectif de 3 millions de visiteurs en 2024. Le gouvernement prévoit d’améliorer davantage la compétitivité de l’industrie touristique par le biais de mises à niveau des infrastructures et du marketing numérique.
Fabrication: La fabrication représente 7,6% du PIB et la valeur de production a augmenté de 13,1% en 2023. La transformation des aliments, les textiles et les produits chimiques sont les principaux domaines, Nairobi et Mombasa étant le centre de fabrication. Le « plan de vision 2030 » propose de faire du Kenya en un pays industrialisé émergent d’ici 2030, et le développement vigoureusement de la fabrication est l’un des points clés du plan.
Économie numérique: L’économie numérique du Kenya mène en Afrique, le volume de transactions de paiement mobile atteignant 7,9 billions de ks (environ 60 milliards de dollars américains) en 2022. La plate-forme de paiement mobile M-Pesa couvre 75% de la population, et les plateformes de commerce électronique telles que Jumia et Kilimall se développent rapidement. Le gouvernement promeut le développement des technologies de l’information par le biais du projet Kongza Science and Technology City, et l’économie numérique devrait contribuer 9,2% du PIB en 2024.
2. Parc économique
Le Kenya possède plusieurs zones économiques spéciales (ZES), les zones de traitement des exportations (EPZ) et les parcs industriels. Les principaux parcs comprennent:
Zone économique spéciale de Pearl River
Positionnement: Première zone économique spéciale du Kenya (fondée en 2017), couvrant une superficie de 9 kilomètres carrés, en se concentrant sur six grandes industries telles que l’information électronique et le traitement des produits agricoles.
POLITIQUE: Fournir une exonération de l’impôt sur le revenu à 10 ans (taux d’imposition 10%), une exonération fiscale à valeur ajoutée et des droits d’exploitation à 99 ans.
Résultats: Le premier investissement de 300 millions de dollars américains a attiré plus de 100 entreprises internationales, dans le but de créer 40 000 emplois.
Zone économique spéciale de Mombasa (MSEZ)
Avantages: s’appuyer sur le plus grand port d’Afrique de l’Est, développer des industries de la logistique et de la transformation des exportations.
Politique: bénéficiez d’exemptions tarifaires et de remises de location de terres, le Japon offre 500 millions de dollars de prêts pour soutenir la construction.
Ville des sciences et technologies de Kongza
Progrès: La première phase du centre de données (construite par Huawei) a été mise en service, et devrait contribuer 2% du PIB et créer 17 000 emplois.
Le Kenya a un effet de cluster industriel clair et l’économie portuaire de Mombasa complète le centre financier scientifique et technologique de Nairobi. À l’avenir, le gouvernement prévoit d’améliorer encore la compétitivité de l’industrie grâce à la fabrication verte et à la transformation numérique. Selon les prévisions de la Banque asiatique de développement (BAD), l’économie manufacturière et numérique du Kenya attirera 3 milliards de dollars d’investissement étranger de 2025 à 2030.
Iii. Infrastructures et facteurs de production
1 et 1Infrastructure
L’infrastructure du Kenya mène en Afrique de l’Est, soutenant la croissance économique et l’attraction d’investissement.
Transport: Le kilométrage total des autoroutes du Kenya est de 162 300 kilomètres, dont les routes pavées représentent 30%. Le chemin de fer de Mombasa-Nairobi (472 kilomètres) relie Mombasa à Nairobi, le volume de fret atteignant 32 millions de tonnes en 2023 et le volume de passagers dépassant 12,5 millions. Le chemin de fer Neymar (section Nairobi à Navasha) a été ouvert à la circulation et s’étendra en Ouganda à l’avenir. Le port de Mombasa est le plus grand port d’Afrique de l’Est, avec un débit de conteneur de 1,62 million d’EVP en 2023, avec un taux de croissance composé annuel de 3,5%. L’aéroport international de Kenyatta a un débit de passagers de 821 000 en 2023, ce qui en fait l’un des aéroports les plus fréquentés d’Afrique.
Énergie: La capacité d’énergie installée du Kenya est principalement l’hydroélectricité, la puissance thermique et la production d’énergie géothermique, et la production d’énergie renouvelable représente une proportion élevée. Selon le rapport de Ken Electric Power, la production d’électricité géothermique représente actuellement plus de 40% de sa production d’électricité totale, avec une capacité installée d’environ 960 MW; La production hydroélectrique représente 34,22%, la capacité installée à grande échelle est d’environ 830 MW; La production d’énergie éolienne représente 14,05% et la production d’énergie solaire n’a pas encore été entièrement développée. À l’heure actuelle, le taux national de couverture du réseau électrique du Kenya n’est que de 30% et le taux de couverture du réseau électrique rural n’est que de 10%. Le gouvernement prévoit d’atteindre une alimentation électrique 100% propre d’ici 2030 et d’ajouter 500 MW de capacité installée en énergies renouvelables en 2025.
Communications: Le Kenya dispose de 30 000 kilomètres de réseau de fibres optiques et 5G couvre les grandes villes telles que Nairobi. Actuellement, il y a 64 millions d’utilisateurs mobiles à l’échelle nationale et le taux de pénétration des smartphones est de 61%. Les technologies de l’information et de la communication du Kenya ouvrent la voie en Afrique. Le gouvernement kenyan a dirigé l’investissement dans la pose de cinq fibres sous-marines se connectant dans le monde entier, toutes opérées et entretenues par Telkom. En mars 2022, la construction de la 6e fibre optique sous-marine a commencé, reliant la France et le Pakistan et a été construite par une entreprise de Hong Kong en Chine. De plus, la première phase du projet national du réseau de squelette en fibre optique avec une longueur totale de 22 000 kilomètres a été achevée, et la deuxième phase a été livrée à la période de maintenance. Tout le financement est fourni par la Chine et mis en œuvre par des entreprises chinoises.
2. Facteurs de production
Travail: Le Kenya possède des ressources de travail relativement riches, mais la main-d’œuvre manque généralement de formation professionnelle et une pénurie de travailleurs qualifiés. Actuellement, le niveau salarial des travailleurs industriels au Kenya varie de 300 KSHS / Jour à 2000 KSHS / jour selon le contenu technique; Le niveau salarial des postes de gestion ordinaire varie de 15 000 KSH / mois à 100 000 KSHS / mois.
Terrain: Prenant l’exemple de la zone de traitement des exportations de la rivière ASI, les conditions de location de ces dernières années sont les suivantes: la période de location des terrains développés est d’au moins 30 ans, avec des frais de service supplémentaires de 5 000 $ US par hectare par an, totalisant 5 750 $ US / hectare / an; ou payer un loyer unique de 100 000 $ US par hectare, plus des frais de service de 15%, qui peuvent être loués pendant 60 ans.
L’investissement dans les infrastructures du Kenya est soutenu par l’initiative de la ceinture et de la route chinoise et de la Banque mondiale, et prévoit d’investir 10 milliards de dollars pour améliorer les chemins de fer et les ports au cours des cinq prochaines années. Selon l’International Energy Agency (AIE), le potentiel géothermique et éolien du Kenya peut soutenir l’objectif énergétique de 2030 et attirer des investissements verts.
4. Politiques, réglementations et garanties d’exploitation
1. Mur d’investissementbase
En tant que destination d’investissement, la politique et l’environnement juridique du Kenya ont formé certaines obstacles à l’investissement et les investisseurs doivent comprendre à l’avance.
1.1 barrières d’accès aux investissements
Restrictions d’accès à l’industrie: Le ratio d’actionnement étranger des secteurs de télécommunications et d’énergie est limité à 70% (pas 49%), et l’industrie minière nécessite une licence spéciale et 10% gratuits des actions du gouvernement.
La limite supérieure des avoirs étrangers dans le secteur de la pêche est de 49%, et la limite supérieure des avoirs étrangères dans les compagnies d’assurance est de 66,7%.
Restrictions d’utilisation des terres: Les capitaux étrangers ne peuvent pas posséder des terres agricoles (à l’exception de la licence présidentielle), et d’autres terres peuvent être louées, et la période de bail est généralement de 50 ans.
Restrictions de politique du travail: Les employés étrangers doivent demander un permis de travail (période d’approbation de 1 à 2 mois) et doivent prouver que le poste ne peut pas être compétent par les habitants.
Procédures d’approbation: Les projets d’investissement doivent être approuvés par le Kenya Investment Promotion Bureau, avec une période d’environ 30 jours.
1.2 barrières de sortie
Restrictions sur les envois de fonds du capital: les bénéfices et les envois de fonds en capital doivent être approuvés par la Banque du Kenya, et les fonds importants peuvent être retardés.
Les restrictions sur l’élimination des actifs: le transfert d’actifs nécessite un examen du gouvernement, et le transfert des actifs miniers nécessite un refus de priorité du gouvernement.
2. Accès au marché
La loi sur la promotion des investissements garantit la remise des fonds libres des capitaux étrangers et de la sécurité immobilière. L’approbation des investissements est terminée via le système Ken Invest Online, avec une période d’environ 30 jours. Les entreprises de la zone de traitement des exportations peuvent bénéficier d’une inscription rapide avec des frais d’environ 250 $ US.
3. Examen de la sécurité des investissements étrangers
Le Revue de la sécurité s’adresse principalement aux industries de la défense et des télécommunications et est sous la responsabilité du Conseil de sécurité nationale. Le cycle d’approbation est d’environ 45 jours et les industries non sensibles ne nécessitent pas d’examen.
4. Politique fiscale
Le taux d’imposition standard des sociétés est de 30% et les entreprises dans les zones économiques spéciales sont exonérées d’impôts pendant les 10 premières années, puis ont été prélevées à 15%.
La zone de traitement des exportations est exonérée des tarifs d’importation et de la taxe à valeur ajoutée, et la période d’exonération fiscale peut être prolongée par un investissement de plus de 500 000 $ US.
Signez les accords à double fiscalité avec 40 pays, dont la Chine, pour éviter les paiements d’impôts répétés.
5. Opérations conformes
Inscription: Soumettez les statuts de l’entreprise, la liste des actionnaires et le rapport d’évaluation de l’impact environnemental, le coût est d’environ 100 $ US et la période est de 7 à 12 jours.
Taxation: s’inscrire via le système en ligne du Kenya Taxation Bureau et est inspecté une fois par an.
Audit: Le rapport financier annuel doit être vérifié par un cabinet comptable local.
Garantie financière: la monnaie du Kenya est libre de convertir, avec 30 banques commerciales, banques standard et autres services de règlement international. L’AIIB et la Banque mondiale accordent des prêts à faible intérêt aux projets d’infrastructure.
L’environnement politique du Kenya est relativement ouvert, mais l’efficacité de l’approbation et le contrôle des devises doivent être prêts attention. Le rapport de la CNUCED montre que le Kenya se classe parmi les meilleurs en Afrique en 2023, et la transmission des approbations numériques à l’avenir peut réduire davantage les barrières.
5. Formulaire d’investissement, gestion et service
1. Formulaire d’investissement
Propriété entièrement: adaptée à la fabrication et à l’économie numérique, avec un investissement minimum de 100 000 $ US.
Joint-venture public-privé (PPP): les projets d’infrastructure et d’énergie sont courants et le gouvernement offre des garanties de financement. La «loi publique-prive 2013» est applicable et le modèle comprend la construction-opération-transfert (BOT), etc.
Investissement en actions: investir dans les entreprises locales par le biais de la Bourse de Nairobi,La proportion de participation financée à l’étranger doit être conforme aux restrictions de l’industrie.
2. Le département compétent
Keninvest: responsable de l’approbation et de la consultation, le site officiel est www.invest.go.ke, et le cycle d’approbation est d’environ 30 jours.
Exportation de traitement de l’administration de la zone (EPZA): fournit un service à guichet unique, le site officiel est www.epzakenya.com, et les frais d’inscription sont d’environ 250 $ US.
3. Utilisation des terres
Les capitaux étrangers ne peuvent pas posséder des terres agricoles (à l’exception de la licence présidentielle), et d’autres terres peuvent être louées, et la période de location est généralement de 50 ans (les zones économiques spéciales peuvent être prolongées à 60 ans). La politique de réduction des loyers varie d’une région à l’autre. Un rapport d’évaluation de l’impact environnemental (EIA) est requis et la période d’approbation est d’environ 6 mois.
4. Emploi du travail
Employés étrangers: Besoin de demander un permis de travail (le poste non technique doit prouver que les habitants ne sont pas qualifiés). Le coût de la classe D (position technique) est de 10 000 KSK / an, le coût de la classe G (position d’investissement) est le même et la période d’approbation est de 1 à 2 mois.
Employés locaux: La norme de salaire minimum ne peut pas être fixée, mais le salaire mensuel moyen de l’industrie manufacturière est d’environ 200 $ US. Le syndicat est actif et doit prêter attention aux négociations de gestion du travail stipulées dans la loi sur l’emploi.
5. Protection de l’environnement
La loi sur la gestion de l’environnement et la coordination exige que les projets soumettent une évaluation de l’impact environnemental (EIA) pour un cycle d’approbation de 6 mois. Les projets d’énergie propre (comme l’énergie géothermique et éolienne) doivent atteindre l’objectif d’énergie 100% propre au Kenya.
6. Disticules économiques et commerciaux
Les litiges peuvent être résolus grâce à la consultation, au Kenya Arbitration Center ou Court, et le Nairobi International Arbitration Center sera recommandé et la loi britannique ou la loi kenyane sera appliquée.
Le Kenya a des formes d’investissement flexibles et le modèle PPP est largement utilisé dans la coopération chinoise-coréenne. Selon le rapport international de l’Organisation du Travail (OIT), la politique du travail du Kenya équilibre les besoins locaux de l’emploi et de l’investissement étranger, et les services numériques simplifieront le processus d’approbation à l’avenir.
6. conseils en investissement et cas typiques
1. Conseils d’investissement
Industries prioritaires: traitement agricole, énergie renouvelable et économie numérique, conformément au « plan de vision de 2030 ». Le gouvernement kenyan encourage les capitaux étrangers à entrer dans les domaines de l’agriculture, de la fabrication, de la médecine et de la transformation des produits agricoles.
Sélection régionale: Nairobi convient aux industries de la technologie et des services, Mombasa convient à la logistique portuaire et Naivasha convient aux industries manufacturières. Les entreprises de la zone économique spéciale peuvent bénéficier d’incitations fiscales.
Modèle de coopération: Il est recommandé d’investir conjointement avec les entreprises chinoises ou de participer à des projets PPP pour réduire les risques.
2. Cas typiques
China Communications Construction and Construction of the Mombasa-Nairobi Railway: Un investissement de 3,8 milliards de dollars américains, reliant Mombasa à Nairobi, a ouvert à la circulation en 2017, reliant Mombasa à Nairobi, avec une capacité de transport conçue de 25 millions de tonnes par an. En fait, 38 000 emplois ont été créés pour améliorer l’efficacité logistique du Kenya.
Huawei Kongza Science and Technology City: Investissez 100 millions de dollars pour construire un centre de données, qui sera lancé en 2023 pour soutenir la transformation du gouvernement numérique du Kenya.
Garissa Solar Power Plant: Contracté par Jiangxi International, avec une capacité installée de 50 mégawatts. La construction a commencé en 2017, la génération d’électricité a été achevée en septembre 2018 et en décembre 2019, le projet était officiellement en activité.
Ces cas montrent le grand potentiel de la coopération du personnage. Selon ReuterS a indiqué que le Kenya avait attiré plus de 500 millions de dollars de projets de ceinture et de route en 2024, et l’énergie verte et l’économie numérique seront au centre de l’avenir.
7. Informations de base sur la vie locale
1. Entrée et résidence
Les citoyens chinois peuvent demander un visa à l’arrivée (50 USD par entrée) ou un visa électronique (valable pour 3 mois, frais de 51 USD).
Le visa de travail (classe D / G) nécessite une garantie par les employeurs kenyans, avec une période d’approbation de 4 à 8 semaines et une période valide de 2 ans pour la première fois.
Un visa d’investissement (classe I) nécessite un investissement de plus de 100 000 $ US et est valable pendant 5 ans.
Ceux qui détiennent un visa de travail peuvent demander un permis de séjour (carte extraterrestre) pour des frais de 100 $ US par an.
La résidence pendant 7 années consécutives peut demander une résidence permanente (aucun casier judiciaire et certificat fiscal requis).
2. Louez une maison
Le loyer mensuel pour les appartements de deux chambres au centre-ville de Nenairobi est de 800 à 1 500 $, Mombasa est de 500 à 1 000 $ et les banlieues sont de 30% à 50%. Le dépôt est généralement de 2 à 3 mois de loyer, et le contrat doit être notarié par un avocat (les frais sont d’environ 1% du loyer).
Remarque: Les entreprises financées à l’étranger doivent payer une taxe de retenue supplémentaire de 15% lors de la location de propriétés commerciales.
3. Médical
Les hôpitaux publics sont faibles mais limités en termes de conditions, tandis que les hôpitaux privés (comme l’hôpital Aga Khan) sont de haute qualité mais coûteux (frais ambulatoires de 50 à 100 $). Un certificat de vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire et il est recommandé de recevoir le vaccin contre le choléra, la typhoïde et l’hépatite A.
4. Compte bancaire
Les entreprises financées à l’étranger doivent fournir des documents d’enregistrement de l’entreprise, le passeport de l’administrateur et le numéro d’impôt du Kenya (PIN), et les particuliers doivent avoir un permis de séjour et un certificat d’adresse.
La limite mensuelle de transfert de devises à l’étranger pour les comptes personnels est de 50 000 $ US, et les entreprises doivent approuver la banque centrale pour remettre des montants importants.
5. Transport
Transport municipal: Uber et Bolt en ligne en ligne sont dominants, et c’est environ 20 $ de Nairobi à l’aéroport. Les billets Matatu sont de 0,5 $ à 2,5 $, mais ils sont moins sûrs.
Transport interurbain: Le président d’affaires de Mombasa-Nairobi est de 30 $ (Nairobi-Mombasa), et le vol est de 80 à 120 $ par voie. L’auto-conduite nécessite un permis de conduire international, mais les conditions routières sont médiocres et le taux d’accident est élevé. Il est recommandé d’embaucher un conducteur local (salaire mensuel de 300 à 500 dollars américains).
Source de référence
Banque mondiale: www.worldbank.org
Bureau national des statistiques du Kenya: www.knbs.or.ke
Banque asiatique de développement: www.adb.org
Fonds monétaire international: www.imf.org
Kenya Investment Promotion Agency: www.invest.go.ke
Agence internationale de l’énergie: www.iea.org
CNUCED: www.unctad.org
Numbeo: www.numbeo.com